2021年羊业发展报告与2022年发展预测
原发表日期：2022-03-02来源：羊业分会作者：赵印
原发表日期：2022-03-02
来源：羊业分会
作者：赵印
2021年是第十四个五年规划的开局之年，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期。在全力以赴推进种业振兴，打赢种业翻身仗，推动我国由种业大国向种业强国迈进的进程中，我国羊产业也迎来了新的发展时期。目前，我国羊产业规模化程度不断提高，企业发展呈现出规模化、机械化、信息智能化等特点，养殖生产效率和羊产品供应能力稳步提升，全国活羊和羊产品市场价格维持高位运行，产业关注和投资热情持续增加。企业全产业链意识、品牌化意识不断增强，多元化消费渠道逐渐打开。本文将主要对我国2020~2021年羊业发展情况与特点进行总结，并对2022年发展趋势进行预测。
一、生产概况
2020~2021我国羊业生产和效益仍保持良好发展态势，存栏和出栏量同比均有所上升，规模化养殖比重和养殖生产效率均保持增加。市场方面，种羊、商品羊和羊肉价格均表现强劲，维持高位运行，价格走势符合季节消费的涨幅规律。消费方面，随着肉类消费结构的变化和消费渠道更加多元，羊肉消费从质到量均有提升，2021年人均羊肉表观消费量在3.93kg，市场对羔羊肉产品更加青睐。养殖成本方面，受到区域性、季节性、雨水自然灾害等方面影响，2020~2021年饲草料供给压力持续增加，价格大幅上涨，饲草资源约束产业发展的现状还将长期存在，规模化养殖仍然面临饲草料资源紧张的严峻挑战。进口方面，随着国内疫情防控常态化，餐饮需求和日常消费逐渐回归正常，进口量开始稳步回升。
1.全国羊存出栏情况
2021年末全国羊存栏31969.0万只，比上年增加1314.2万只，增长4.3%，出栏33045.0万只，创历史新高，比2020年末增加1104.0万只，增长3.5%。近五年，存栏方面，随着散户加速退出和规模化养殖比重增加，对应了存栏先减后增的态势，存栏稳定在在3亿只上下。出栏方面，羊出栏持续增加，出栏量从30232.0万只上升至31969.0万只，增长5.7%，出栏率均保持在100%以上。
2.全国羊肉产量与羊肉占肉类生产比重
2月28日，统计局发布《2021年国民经济和社会发展统计公报》，初步核算，全年猪牛羊禽肉产量8887万吨，比上年增长16.3%。其中，猪肉产量5296万吨，增长28.8%；牛肉产量698万吨，增长3.7%；羊肉产量514万吨，增长4.4%；禽肉产量2380万吨，增长0.8%。禽蛋产量3409万吨，下降1.7%。牛奶产量3683万吨，增长7.1%。年末生猪存栏44922万头，比上年末增长10.5%；全年生猪出栏67128万头，比上年增长27.4%。其中羊肉产量占全国肉类生产比重在5.8%。
3.羊肉人均表观消费量
2011~2021年，我国居民人均表观消费量（表观消费量=国内产量+进口量-出口量）从2011年的2.99kg/人增长至2020年的3.93 kg/人，增长31.4%。2011~2021年我国羊肉表观消费量从400.7万t增长到554.93万t，增幅为38.5%。目前羊肉消费量处于上升通道，未来市场潜力还有增加空间，市场仍将持续保持稳定小幅增长态势。
4. 规模养殖比例持续提升
全国规模化养殖呈持续增长态势，养羊业受禁牧生态环保等政策要求、从业人群短缺、养殖成本上涨、市场价格周期波动等方面影响，小规模散户养殖加速推出，年出栏100只以下的养殖规模比例自2010年到2019年十年间下降了17.8%。2015年后规模化养殖模式逐渐形成，成功案例逐渐增多，2016～2019年出栏3000只以上的规模场从2.7%增长到5.2%，标准化、机械化、信息智能化、自动化养殖设备的广泛应用推动了规模化养殖的快速发展。
5. 信息化智能化系统为种业发展赋能
种业是现代肉羊产业发展的基础，良种对畜牧生产的贡献率高达40%以上。要破解种羊业发展的薄弱环节，解决“卡脖子”问题，就要高度重视羊育种工作，持续开展生产性能测定、生产数据和信息的采集分析、做好遗传评估等基础工作。
为了更好地采集、分析大量的基础数据，推动育种工作的高效进行，企业积极采用大数据、智能化、信息化系统和设备，这些企业也在羊业数智化发展方面起到了引领、带动、示范作用。例如：
江苏乾宝牧业有限公司采用视频监控系统利用数字视频技术，对养殖场区全景等主要生产现场等进行全方位视频采集和监视，同时采用电子耳标+手持扫描端+APP+PC端相结合对种羊饲养实施全套数字化管理。
天津奥群牧业有限公司自主研发创建了以体尺测量、自动称重、TMR饲料转化率测定、物联网管理、CT活体扫描测量等一系列数智化设备和系统，通过将数智化系统和设备在生产和繁育中广泛应用，助推了育种基础数据的智能化采集，为准确高效的育种工作提供了有力的数据和方法支撑。
甘肃中盛华美羊产业有限公司研发并优化了“中盛智羊系统”，将测定数据信息化，为探索肉羊全基因组育种奠定了数据基础。
安欣牧业数字羊场综合管理平台打破数据孤岛建立企业全链管理，建立PC+APP的管理工具，将全维度业务建立一体化分析体系。利用大数据积累将安欣现代牧羊的方式建立成标准化、流程化、系统化的羊业养殖示范平台----数字羊业。
朝阳市朝牧种畜场有限公司打造的畜牧业的生产管理系统，适合肉羊、肉牛等产业化程度相对落后企业的生产管理，特别是管理经验不足，管理人才缺乏的企业。系统可大幅提高生产效率，规范生产的标准化程度，完善企业的生产流程，应用前景广泛。
浙江天下牧业智慧湖羊解决方案，规范湖羊养殖标准，提升湖羊养殖效率，加强湖羊食品安全，精准对接市场需求。通过信息化、数字化、智能化、三个阶段打造企业智慧化发展。
6.养殖成本不断攀升
2020年起，豆粕、玉米等饲料价格持续涨势，同比2019年上涨幅度达到30%~40%，青贮、花生秧、干草上涨30%~40%。进入到2021年，饲草料价格持续上涨，部分企业反映，全株青贮和干草的市场价格较2020年同比上涨超过30%以上。原料的大幅度上涨助推养殖成本增加超过20%，育肥羊效益空间受到了严重积压。据监测显示，2021年饲草料成本上涨将养殖成本线推升到12~14元/斤，2021年下半年3季度后，出栏价格逐渐回升至15~16元/斤，育肥羊养殖才出现盈利空间。
7.国内白条羊市场批发价格走势
据统计，2020年，受养殖成本上涨、种羊市场需求增加、羊肉进口量减少、猪肉价格走高、养殖信心增加急于追高等多方面原因，羊肉价格一路冲高，2020年前三季度羊肉价格稳定在63~65元/kg，进入四季度消费旺季后，羊肉价格开始持续走高，2021年春节前突破70元/kg创历史新高，羊肉价格的一路走高一定程度抑制了消费热情，另一方面使羊肉进口动力增强。2021年春节后全国白条羊市场批发价格从最高71.41元/kg，回落至65.17元/kg。
8.我国羊胴体重变化趋势
据统计，我国羊胴体重从2017年15.18kg增长到2021年的15.55kg，平均年增涨0.093kg，我国羊业生产效率和生产性能正在逐渐增强。羊胴体重反映了羊生产效率和良种化水平，良种化水平的提升，是实现高效生产最重要的途径之一，也是未来羊业发展的核心的竞争力之一。
9.羊肉进出口情况
根据农业农村部国际合作司和海关总署的数据统计，2020年，我国农产品贸易额2468.3亿美元，同比增长8％。其中，进口1708亿美元、增14％，出口760.3亿美元、减3.2％，逆差947.7亿美元、扩大32.9％。肉类（含杂碎）累计进口991万吨，同比增加60.4%，累计进口额307.33亿美元，同比增加59.6%；其中猪肉进口439.22万吨，同比增加108.34%，鸡肉进口143.30万吨，同比增加98.28%，牛肉进口211.83万吨，同比增加27.65%，羊肉进口36.50万吨，同比下降6.97%。
2020年我国羊肉累计进口36.50 万吨，同比减少7.0%，进口额17.44 亿美元，同比减少6.3%。主要进口来源国依然是新西兰和澳大利亚，同比2019年从两国进口羊肉分别减少了4.3%和12.2%。新冠肺炎疫情对贸易和消费市场的影响是进口回落的主要原因之一。
2020年进口羊肉到岸价格约4779美元/吨，同比上涨0.73%，近五年间到岸价逐年增加，原因之一是随着国内市场消费不断升级，年轻群体对羔羊肉产品消费的青睐，进口羊肉中羔羊肉比例持续增加。预计未来羔羊肉进口仍有增长空间。
10.种羊进口情况
从海关市场进口数据统计来看，进口价格方面绵羊和山羊的种羊价格同比2019和2020年略有下降。据调研了解，2020～2021年绵羊种羊进口方面，澳洲白绵羊因在澳洲本地需求量增加，导致了进口价格增高，其他品种市场价格变化不大。山羊种羊进口方面：国内奶山羊产业快速发展使种羊需求增加，预计未来奶山羊进口价格将有上涨可能。
02
二、展望未来
1.规模化养殖比例增速放缓
从2010～2019年全国1000只以上规模场增加了3.4倍，特别是2015年后，以山东临清润林牧业为代表的规模化养殖模式逐渐成型，标准化、机械化、规模化的湖羊养殖成功模式在全国范围内快速推广，2016~2019年间规模养殖成功案例持续增加，2020年至今，以陕西榆林上河、陕西新中盛、浙江华欣牧业、图木舒克安欣牧业为代表的又一批10万只以上的规模企业成功投产运营。
随着市场热度和盈利空间回归理性、入行门槛逐渐增高、精细高效的养殖管理要求、和养殖成本、土地和环保要求更加严格、政策项目减少等多方面原因，预计未来规模化养殖企业增速逐渐放缓，行业中小型养殖户仍然是养殖生产的主力军，极小规模养殖将被市场淘汰，加速出局。
2.市场趋于理性，市场平稳回落
2019年起羊业分会开始对核心会员企业养殖生产和当地市场情况进行监测调研，针对于企业的养殖生产成本、市场价格、养殖利润等情况，每个季度对企业相关信息进行采集。
据监测显示，2020~2021年市场经历了高位震荡回调，市场价格回落使商品羊出栏价格倒挂现象加剧，2021年春节后育肥羊养殖利润迅速回落，养殖效益跌落到成本线，架子羊和母羊购买热度出现下降。2021年饲草料成本上涨将养殖成本线推升到24~26元/kg，进入到三四季度，出栏价格逐渐缓慢回升至30~32元/kg。根据监测企业数据情况，2021年，母羊养殖纯利润保持在500~1500元/只，育肥羊纯利润在50~150元/只左右，较2020年，下降了30%~40%，养殖效益回归理性。
随着近年新投产规模企业产能开始释放，未来活羊和羊肉产品市场供需紧平衡状态均将得到缓解，考虑人工和饲草料等成本进一步增长，养殖效益可能进一步被压缩。市场价格再次冲高的可能性不大，仍将以维持高位运行为主。
3.2022年羊肉进口量同比增加
羊肉进口量和国内羊肉市场热度多年来呈现一定的正相关，国内羊肉市场价格和活跃度影响了进口情况。随着国内消费稳步回升，产品结构不断升级，多元化消费渠道打开，新的市场空间和机会形成，预计2022年，羊肉进口量将同比2021年大幅增加。
03
三、政策引领
1.种业振兴行动方案发布
“十四五”时期的中国种业是在开启全面建设社会主义现代化国家新征程中关乎国家安全的战略性、基础性、高科技的核心产业，2021年中央一号文件也明确提出要“打好种业翻身仗”。在国家一系列政策扶持下，我国种企得以迅速发展。2021年7月9日，中央全面深化改革委员会第二十次会议审议通过了《种业振兴行动方案》。党中央、国务院高度重视种业振兴。《行动方案》这是继1962年出台《关于加强种子工作的决定》后，再次对种业发展作出重要部署，是我国种业发展史上具有里程碑意义的一件大事。
2.《推进肉牛肉羊生产发展五年行动方案》发布
当前我国肉羊产业发展正处于“两转双增”的关键阶段，生产方式由放牧生产向规模化标准化舍饲方向转型；羊肉产品市场需求由大羊肉向羔羊肉和肥羔肉转变；北方肉羊主产区规模化养殖数量显著增加；南方青绿饲料丰富的地区、“东北黄金玉米带”和农副产品富集区肉羊饲养数量显著增加。
《五年行动方案》指出产业发展的最终目标是要实现标准化生产，构建现代化的生产体系，满足日益增长的消费需求。重点任务切中产业补短板所需，从增加基础母畜产能、推进品种改良、扩大饲草料供给、发展适度规模养殖、加强重大动物疫病防控、强化质量安全。目标是到2025年，牛羊肉自给率保持在85%左右；羊肉产量稳定在500万吨左右；羊规模养殖比重达到50%。
3.全国羊遗传改良计划（2021~2035 年）发布
2021年4月28日，全新的全国羊遗传改良计划（2021~2035 年）发布实施，新的改良计划以坚持本品种持续选育和新品种培育并重，以提高生产性能和产品品质为主攻方向，构建以市场需求为导向、企业为主体、产学研深度融合的创新机制，完善以国家羊核心育种场为主体的良种繁育体系，持续加强育种基础性工作，加大科技支撑力度，不断提升羊种业质量、效益和竞争力，为羊产业高质量发展提供强有力的种源保障。计划总体目标：到2035年，建设一批高水平的国家羊核心育种场，广泛应用表型精准性能测定、基因组选择等新技术，建成一流水平的羊遗传评估技术平台；现有品种主要生产性能显著提高，培育一批新品种、新品系，主导品种综合生产性能达到国际先进水平；打造具有国际竞争力的种羊企业，建立完善的繁育体系和以企业为主体的商业化育种体系，支撑和引领羊产业高质量发展。
4．农业生产“三品一标”提升行动实施方案发布
方案从深入推进农业绿色发展，提高农业质量效益和竞争力、适应消费结构不断升级等三方面，更高层次、更深领域指导推进了农业绿色发展。方案中指出：目标到2025年，育种创新取得重要进展，农产品品质明显提升，农业品牌建设取得较大突破，农业质量效益和竞争力持续提高。要培育一批有自主知识产权的核心种源。方案的重点任务：加快推进品种培优；加快推进品质提升；加快推进标准化生产；加快推进农业品牌建设；持续强化农产品质量监管；深入推进安全绿色优质农产品发展。方案明确了保障粮食等重要农产品有效供给，既要保数量，也要保多样、保质量。推进品种培优、品质提升、品牌打造和标准化生产，“三品一标”是推动农业生产向品种培优、品质提升、品牌打造和标准化发展的重要途径，也是重要任务。
04
四、高质量发展
下一步，羊产业发展未来将围绕种业振兴、打赢种业翻身仗、健全商业化育种体系，优化产业模式、提升生产效率和产品供应能力、推进科企合作，促进产学研深度融合，做强做优做大产业主体、头部品牌建立等方面共同推动羊产业进入高质量发展阶段。
1.养殖模式与优势区域转变
规模化养殖模式的转变。在南方和北方不同地区规模化养殖成功案例逐渐增多，事实证明了在不同环境下的舍饲养殖仍然可以保持较好的生产水平和盈利。规模化养殖成功案例也助推了规模化养殖的转型升级。
养殖生产潜力区向饲草料优势区转移。未来饲草料资源短缺仍然是制约企业发展的重要问题，避免长途调运导致的成本增加和不可控是目前亟待解决的问题。未来北方农区、南方山区等饲草料优势周围辐射区将成为养殖生产的潜力所在，有做大增量的空间。
羊肉产品需求转型。随着人们收入水平的提高和消费升级，对羊产品消费逐渐向优质羔羊肉转变、向精分割产品转变、向多元化购买渠道转变。未来针对显著地域特征和独特营养风味、有稳定的消费和供应链渠道、公众认知度和美誉度高的地方名优特产品，将更受消费者青睐。
2. 供给水平同比提升，生产能力稳步提高
长期来看，草食畜牧业产能增长与自然资源、生态环境承载相匹配，未来产业整体竞争力稳步提高，绿色发展水平显著提高，产品供应安全保障能力大幅提升。考虑发展方式转型、自然条件和养殖周期等因素影响，未来产量增速趋缓。另外随着产业规模和经营水平持续提升，生产布局逐步优化，综合生产能力不断提高。种业振兴行动方案、肉牛肉羊生产发展五年行动方案、遗传改良计划等政策引领，将持续提升养殖生产水平和效率。
3.消费需求稳步增长，但增速放缓
随着羊肉产品市场逐渐细分和多样化，料理类、休闲类、保健类、预制菜等精深加工和新型消费市场逐步拓展，加之冷链物流供应链等渠道更加成熟，羊肉消费市场有进一步增长空间，但受羊肉市场价格和其他肉产品价格制约等因素影响，消费增速会放缓。
4.供需紧平衡状况有所缓解，进口量维持稳定
2020年我国羊肉自给率超90%，但供需紧平衡状况仍然存在，随着养殖成本增加，市场价格仍将保持高位运行，羊产品价格在国际市场竞争力仍然偏弱，进口羊肉价格优势依然存在。
未来，羊肉市场供应仍以国产自主羊肉生产为主，进口依赖程度不大，进口优质羔羊肉占比进一步增加，进口大幅增长可能性不大，预计进口量保持在40万吨水平。
5.价格高位运行，养殖效益回落
羊产业因生产周期长、养殖成本逐年增加、小规模养殖户加速退出、市场消费增长等方面作用使产品供需持续呈现紧平衡状态，长期来看，羊肉价格仍将处于高位运行，价格剧烈变动或再次冲高的可能性较小。随着生态环境保护和现代化养殖模式升级，羊产业准入门槛增高，人工、水电、防疫、管理、饲草料等养殖成本刚性上涨，行业可持续发展压力加大。
未来产业发展逐渐成熟和理性，龙头企业效应逐渐显现，供给能力不断增强，而对于小规模养殖场户而言，准确把握出栏节奏，做好防疫和养殖成本管控是关键。
6.产业发展进入精耕细作的时代
市场对于种母羊需求保持强劲，随着地方羊产业发展和规模企业养殖产能释放，市场种羊供需紧平衡状态将放缓，因繁殖母羊和商品羊供需紧张而形成的“暴利”行情将改变，养殖利润空间也将被成本增长而进一步压缩，利润点更多来源于高效养殖生产、节本增效、团队管理、市场化运营等方面的内功修炼，产业发展将进入更加成熟的精耕细作的时代。
7.产品研发的新方向----预制菜
2021年我国预制菜市场规模达3459亿元，新一代消费主力对于预制菜消费需求呈逐年增加趋势，有机构预测，未来6~7年或超万亿规模，被称作“下一个万亿餐饮市场”。
目前，已有多家农牧业上市公司围绕预制菜加快全产业链布局。企业布局预制菜，一方面是看重了预制菜市场的巨大潜能。另一方面也是预制菜从最初供应餐饮行业，到之后部分预制菜也将面向家庭、个人零售，方便居民日常烹饪的行业变化。
8.新媒体+直播风口的关注
社交媒体兴起带来的多元化商业模式和消费场景，内容平台与电商平台的争夺升级，正在改变电商的产业结构，也重新定义了当下消费者的生活方式与质量，新的消费习惯已悄然形成，迅速发展的短视频生态链，为品牌和用户打开了新世界的大门。
传统羊业企业紧抓这个风口，聚焦并深入研究，给予足够的重视，快速找好发力点，塑造企业ip和适合直播平台的拳头产品，让更多消费者了解现代化羊业发展的情况和优秀企业品牌，积极尝试通过线上渠道打通C端销售，，主动拥抱消费升级大时代的来临。
分会二维码
Copyright@2003 CAAA All rights reserved.中国畜牧业协会版权所有
备案序号:京ICP备05023006号-1
京公网安备110105009042